日期:2023-05-07 20:20:31 来源:证券时报
2022年报和2023年一季报披露已经收官,机构又在寻找新一期的布局方向。
二季度,机构马不停蹄地开始了新一轮调研活动,不少公司获得百家以上的机构调研,TMT等赛道公司成为调研重点。
(相关资料图)
总体上看,二季度以来机构调研活动进一步活跃,对上市公司的调研形成了较高的覆盖面。
机构二季度调研忙TMT等赛道成调研重点
Wind数据显示,从被调研次数来看,二季度以来超过400家公司被调研两次及以上,其中逾40家公司被调研5次及以上,这里面中科江南、中集车辆、怡合达、沪电股份等公司被调研10次及以上。
比如中科江南从今年二季度开始,机构调研明显增加,自2023 年4月3日开始累计已接受超过10次机构调研。在近日的机构调研中,中科江南方面回答了公司支付电子化业务、预算管理一体化业务、预算单位云服务业务、数据要素方面的安排与展望、信创方面的进展、医保电子凭证业务、数字货币等多个方面的问题。
对于在信创方面的进展,中科江南方面回复表示,公司已完成适配大量信创环境,增加支持10家财政客户的信创应用和15家财政客户国密算法应用,深度参与多省份财政的信创建设工作,为公司全面进军信创市场奠定基础。
从4月1日开始至4月27日,怡合达也已接受了10次机构调研。
其中在4月27日以电话会议的形式接受调研时,怡合达方面回答了多个问题,比如对于公司零部件在光伏、半导体行业中的应用,怡合达方面表示,在半导体行业中,公司零部件主要应用在后段封测设备。例如:框架、拉手、脚杯等外观件,设备内部涉及的零部件目前不多。公司最近也有接到这些行业对于非标加工零件的诉求,公司可以通过FB业务来承接客户的需求,也是对半导体重点攻关,这块业务会有不错的增长空间。在泛半导体、光伏行业中,公司零部件主要应用于光伏辅助设备,如传送、推拉、上料等工序,目前暂时未涉及到里面镀膜、腔体内部的零件。
除了上述公司外,利亚德、英威腾、顶点软件、和而泰、中科信息、广电运通等公司期间接受机构调研的次数也较多。
总体上看,二季度以来接受机构多次调研的公司中,TMT赛道的公司较为集中,显示二季度以来机构对TMT赛道保持了高度的聚焦。
值得注意的是,这里面多家公司其实是连续接受机构调研。
比如就在五一长假后首个工作日的5月4日,冰轮环境在公司会议室接受特定对象调研,而就在五一长假期间(4月29日),冰轮环境就以电话会议的形式召开过一次分析师会议。另外,在4月13日和4月14日,以及4月17日和4月18日,冰轮环境也连续接受机构调研。
在5月4日的调研中,冰轮环境接受了海宸投资季晨曦的调研。在此次调研中,冰轮环境介绍了多个方面的情况,包括年报和季报所述公司业务情况、冷链装备业务、顿汉布什的业务等。
对于氢能装备市场和公司氢能压缩机相关问题,冰轮环境方面介绍称,公司战略定位是专业装备商,组织专业团队,聚焦全流程压缩机,如充装压缩机、加氢压缩机、液化压缩机等,并持续进步,确保维持在行业前列水准,静待国家氢能应用大规模铺开。
对于公司热泵情况,冰轮环境方面表示,近年来公司以热泵产品发力工业热管理领域,推出了大量适用不同热管理场景的各类热泵,在公司2022年度营业收入中占比达到15%。在 4月初的2023中国暖通制冷展上,冰轮HD-宽温域离散余热相变提质离心热泵全球首发,荣获工业热泵类唯一行业金奖。
二季度以来机构调研活动进一步活跃
据Wind数据,二季度以来仅一个多月时间,已有1500家左右的A股公司接受了机构调研,这一数据已接近今年一季度被调研的公司数量(1649家),一定程度上反映了二季度以来机构调研活动进一步活跃。
分机构类型来看,二季度以来,包括公募基金、券商、私募基金、保险公司等机构均积极开展了调研活动,这里面券商和公募基金的调研活动最为活跃。
以券商机构为例,二季度以来已有近40家券商累计调研次数超过百次,这里面中信建投、中金公司、中信证券、国泰君安、海通证券、天风证券、长江证券、广发证券等在内的逾20家券商期间合计调研次数超过200次。
公募基金方面,逾50家公募基金二季度以来累计调研次数超过百次,其中嘉实基金、汇添富基金、博时基金、永赢基金、银华基金、招商基金等期间调研次数超过200次。
责编:万健祎
校对:李凌锋
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