日期:2023-02-23 09:55:15 来源:广发期货
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【现货】青岛港口PB粉环比-6元/吨至913元/吨,超特粉环比-4元/吨至795元/吨。
【基差】当前港口PB粉仓单成本和超特粉仓单成本均为987.1元/吨。超特粉夜盘基差与基差率为73.6元/吨和7.46%。
【需求】需求端日均铁水产量+2.15万吨至230.81万吨。节后第三周,钢厂日耗环比上升,厂库小幅去库,库存消费比环比下降0.43%至32.67%。12月粗钢产量7789万吨,环比上升334.60万吨(+4%),同比下降830.30万吨(-10%);全年粗钢产量10.13亿吨,同比下降1978.80万吨(-1.9%)。12月生铁产量6900万吨,环比上升101.40万吨(1.5%),同比下降309.50万吨(-4.3%);全年生铁产量8.64亿吨,同比下降473.80万吨(-0.5%)。
【供给】铁矿石供应宽松格局未改。主流矿山来看,四大矿山相继发布季度产销报告,除淡水河谷外,其他三大矿山季度产量均环比上升。全年(自然年)产量来看,淡水河谷全年产量(含球团)同比下降520.6万吨(-1.5%)至3.40亿吨,力拓(含球团矿与精粉)同比上升542万吨(+1.6%)至3.42亿吨,必和必拓同比上升77.9万吨(+0.3%)至2.85亿吨,FMG同比下降1090万吨(-4.6%)至2.26亿吨。非主流矿山来看,澳大利亚矿产资源公司(MineralResourcesLtd)、吉布森山铁矿公司(MountGibsonIronLtd)、加拿大矿业公司冠军铁(ChampionIron)四季度产量分别环比上升13%、9.8%与3.6%。12月铁矿石进口总量为9085.9万吨,环比下降799.1万吨,同比上升478.9万吨;12月累计进口量为11.07万吨,同比下降1745.6万吨。
【库存】港口库存14247.4万吨,较上周四+136.6万吨,较上周二+213.85万吨;钢厂进口矿库存环比-35.65万吨至9237.10万吨。
【观点】大商所实行当日开仓量限制,矿价高位震荡。基本面上,供应季节性下降,需求逐渐启动,但钢厂库存水平偏低对矿价有支撑作用。供应来看,本周到港量下降幅度较大,主因上周部分巴西船期缩短;澳巴发运量环比上升,但其均值符合季节性下降预期。节后第三周,需求环比改善,日均铁水环比+0.94%,进口矿日耗环比+0.92%,钢厂进口矿库存环比-0.38%,库消比环比-0.43%。展望后市,供应存在下降预期,需求受节后复产带动上升,供需存在阶段性错配,库存或维持较低水平。市场情绪回暖,5-9价差走阔,但进入需求兑现期,价格或跟随需求预期摆动,波动加剧。操作上,5-9正套持有。
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